República do Quénia – Mobilidade vs. Mediocridade

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29 Junho 2020

Escrito por
John Moran

Mass Payments

O artigo desta semana refere-se à República do Quénia. Os 53 milhões de habitantes do Quénia fazem deste país, o 27º mais populoso do mundo.

A
ex-colónia britânica também possui a maior economia da África subsaariana, depois da Nigéria e da África do Sul, e possui um dos portos mais estratégicos do interior do Lago Victoria, fazendo comércio entre as indústrias mais importantes do Quénia. As maiores exportações são principalmente de natureza agrícola e quase 75% da força de trabalho queniana trabalha no setor agrícola. Chá, flores, grãos de café, legumes, carbonatos, petróleo refinado, tabaco, frutas e vegetais representam quase 60% de todas as exportações.

O Quénia teve um crescimento económico sem precedentes nos últimos anos, o que provocou um profundo impacto na redução da pobreza e no aumento da prosperidade. Segundo o Banco Mundial, a taxa de pobreza caiu de 43,7% em 2006 para 36,8% em 2015 (os últimos dados disponíveis) e o PIB foi de 5,7% em média entre 2013 e 2018; quase 2% acima da média para outros países subsaarianos (~ 3,8%). Essa fantástica trajetória de crescimento foi consideravelmente prejudicada pelo crescimento projetado do PIB de 1,5% em 2020 devido ao Covid-19.

No final de maio de 2020, o Conselho de Administração do Banco Mundial aprovou uma operação de apoio orçamental de US $ 1 bilhão para o Quénia, para apoiar reformas que ajudam a promover a agenda de crescimento da inclusão do governo, incluindo habitação acessível e apoio ao rendimento dos agricultores. Esta segunda visa a criação de tampões fiscais de médio prazo e aumentar o investimento privado. A preparação e apresentação desta proposta precederam a pandemia do Covid-19, mas a sua aprovação vem a propósito, dado o choque que será sentido pela economia queniana, a resposta de emergência à pandemia e o fortalecimento do sector da saúde pública como resultado do Covid -19.

 

Rede de pagamento móvel: M-PESA

Enquanto muitas nações, incluindo algumas das mais avançadas, estão a implementar redes de pagamento móvel, o Quénia está na vanguarda dessa iniciativa há mais de uma década. O M-PESA revolucionou o canal de pagamentos localmente e tem sido o modelo para muitos outros mercados emergentes. O canal de pagamentos móveis tem sido uma aposta crescente no Quénia que criou um segmento bancário para muitos que ficaram sem banco há muitos anos. Assim, não surpreende que uma rede móvel como a M-PESA tenha sido fundada por uma operadora móvel – a Vodafone. A Safaricom, subsidiária da Vodafone é o resultado da extinta Companhia de Correios e Comunicações do Quénia e foi a líder por trás desta iniciativa, provando que é possível ganhar dinheiro com a serviços destinados à população de menores rendimentos.

O M-PESA foi na verdade, uma solução por engano; originalmente o M-PESA (PESA significa Dinheiro em suaíli) foi criado para a gestão de microempréstimos, mas os operadores rapidamente perceberam que os quenianos o estavam a utilizar para outro fim. Em vez de usar o M-PESA para pagar empréstimos, utilizavam-no para enviar dinheiro entre eles. Assim, deslocavam-se ​​para locais onde poderiam pagar ou receber depósitos em contas Safaricom. Agora, quase 93% da população queniana tem acesso a pagamentos móveis; a necessidade de moeda física diminuiu, o que teve um impacto material sobre crimes relacionados com fraudes e roubos, uma vez que menos pessoas precisam ter dinheiro disponível para pagar bens e serviços.

 

Desafiar os pagamentos internacionais

Embora os pagamentos móveis e P2P terrestres tenham mudado com sucesso a dinâmica do acesso financeiro no Quénia, os pagamentos internacionaos continuaram a ser desafiadores. O acesso a contas bancárias locais, mensagens de pagamento padronizadas, detalhes do cliente, objetivo do (s) pagamento (s) e falta de documentação de suporte, fraude e falta de confiança, custo e acesso à liquidez são impedimentos significativos para enviar pagamentos para o local correcto, no momento certo e na quantidade correta, com níveis elevados de certeza. Apesar das inovações nos pagamentos móveis, existem dois grandes entraves que os beneficiários têm ao receber pagamentos internacionais: uma conta bancária para receber fundos e, quando essa conta não existe, a consequente despesa para receber fundos. Em particular, isso tem um efeito material nas transações relacionadas com pagamentos de salários e comércio. Como podemos ver no gráfico abaixo, os custos subsaarianos são os mais altos do setor.

Alguns dos custos são explícitos, mas alguns estão implícitos e têm um efeito maior e mais lento. Muitos prestadores que fazem pagamentos KES (xelim queniano) não divulgam as ineficiências operacionais que se traduzem em falhas de pagamento e aumento de custos. Os bancos e as empresas de transferência de dinheiro usam uma rede bancária correspondente para obter pagamentos em mercados de menor volume e países ou regiões onde eles não têm uma competência essencial. O banco correspondente (intermediário) geralmente cobra taxas da parte receptora ou remetente e, às vezes, o banco beneficiário também possui um banco beneficiário, adicionando mais taxas aos valores esperados da transação final. O que isto significa é que o valor esperado é diminuído por essas cobranças da transação, para que os funcionários não recebam o valor esperado ou os produtos fiquem presos no porto porque a fatura ou conhecimento de embarque é curto em relação ao valor esperado.

Noutras circunstâncias, esses mesmos fornecedores podem enviar uma moeda base para o banco beneficiário ou banco local e solicitar que eles convertam para a moeda local e efetuem o pagamento. A afiliada offshore de um banco onshore é contratada para receber USD offshore com uma taxa comprometida. No entanto, quando a filial local recebe a instrução, a taxa pode mudar devido ao momento do recebimento ou porque faltam informações e a liquidação é prolongada enquanto o beneficiário está a ser contactado para receber antes da conversão. Novamente, as transações relacionadas com folhas de pagamento e comércio parecem ser as mais afetadas.

O resultado dessas ineficiências significa que os importadores e exportadores hesitam em negociar, a menos que sejam faturados na moeda base, colocando os custos de conversão de volta na contraparte. Isso também afeta as empresas envolvidas nas atividades operacionais onshore no Quénia. Pagar menos que o esperado aos funcionários locais e expatriados, afetando a satisfação dos funcionários. Também não se pode desconsiderar que ter acesso aos agentes locais significa obter melhores tempos de resposta quando surgem problemas.

É importante conhecer o fornecedor do serviço e garantir transparência no fluxo transacional. Isso irá ajudá-lo a entender as suas limitações e como isso irá afetar as suas atividades diárias.

Se tiver alguma dúvida ou preocupação sobre o risco cambial ou as necessidades de pagamento na região africana ou em qualquer outro local, entre em contato conosco.

 

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